取引は初夏に完了予定
2013年6月3日-米投資会社Clearlake Capital Group, L.P(以下、Clearlake)は、関連会社Kyrus Solutions, Inc(以下、Kyrus)を通して、Agilysys, Inc所有の小売管理システム事業者Retail Solutions Group(以下、RSG)を買収する正式契約を発表した。
取引は初夏に完了する予定。Atlas Technology Groupは、RSG売却にあたってAgilysysに助言している。
人事変更について
Clearlakeエグゼクティブ営業アドバイザーKeith Bradley氏は、新会長となる。Paul Civils氏は、RSGゼネラルマネージャーを続投する。
【Clearlake新取締役】
・エグゼクティブ営業アドバイザーKeith Bradley氏、
・Behdad Eghbali氏
・Prashant Mehrotra氏
・James Pade氏
取引関与企業
【共同主幹事】
・野村證券株式会社
・みずほ証券株式会社
【引受人】
・SMBC日興証券株式会社
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
・大和証券株式会社
関係責任者コメント
Clearlake責任者Behdad Eghbali氏Clearlake 責任者Prashant Mehrotra氏
「会社に多額の投資を行っているRSGの有能な経営陣と提携できて興奮している。」(引用元;Clearlakeプレスリリース)
Clearlakeエグゼクティブ営業アドバイザーKeith Bradley氏
「Kyrusは、将来の成長にあたって強力なプラットフォーム。最先端の革新的ソリューションと、業界をリードするサービスとサポートを顧客に提供する。当社の成長戦略を推進する経営陣と働くことを楽しみにしている。」(引用元;Clearlakeプレスリリース)
Retail Solutions Groupについて
米サウスカロライナ州グリーンヴィル本社。小売店管理システム、セルフサービス、ワイヤレスモビリティソリューションなど独自のビジネスを提供。コンサルティング、システム実装、メンテナンス、サポート、その他管理サービスも行っている。ITコストを削減し、顧客体験を向上させる。積極的に業務の効率化することにより、小売業者の事業活動に影響を与えてきた。35年の実績を誇る。
Clearlake Capital Group, L.Pについて
米カリフォルニア州ロサンゼルス本社。企業の売却、資本再構成、買収事業再編、株式投資、プライベート・エクイティ投資に特化している民間投資会社。クライアントに長期資本運用のノウハウを提供している。
プライベート・エクイティ...、複数の機関投資家や個人投資家から集めた資金を事業会社や金融機関に投資し、同時にその企業の経営に深く関与して「企業価値を高めた後に売却」することで高いIRR(内部収益率)を獲得すること
Clearlake Capital Group to Acquire Agilysys Retail Solutions Group
http://www.clearlakecapital.com/news/Clearlake Capital Group
http://www.clearlakecapital.com/