2024年11月23日(土)

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Cedar Brook　CFP(R)Kelly Smith氏をアソシエートディレクターに

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Cedar Brook　CFP(R)Kelly Smith氏をアソシエートディレクターに

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Cedar Brook　CFP(R)Kelly Smith氏をアソシエートディレクターに

　2013年4月2日 08:00　

Smith氏は富裕層顧客対応のエキスパート

2013年3月31日-Cedar Brook Financial Partners, LLC（以下、Cedar Brook）は、CFP(R)Kelly Smith氏をアソシエート・ディレクターとして迎え入れると発表した。Cedar Brookはオハイオ州のウェルス・マネジメント会社。

マネジメント計画、金融研究や分析サポートのポジション

Smith氏は、ウェルス·戦略部門でアソシエイト・ディレクターとして機能する。Cedar Brookは、クライアントのための包括的かつ洗練されたウェルス・マネジメント計画の開発、金融研究や分析をサポートのため、パートナーのポジションをSmith氏に提供している。

今回のポジションの前、Smith氏はCleveland’s Beacon Financial Partners（以下、 Beacon）で計画や富裕層の個人や医師のためのオペレーション・サポートを提供していた。上級顧問になった2011年までの間、ウェルス·マネジメント部門の責任者を務めた。他にも、富裕層に関連する専門知識を活かし、地域計画事務所でのクライアント対応を歴任している。

Wealth Strategieディレクター Kristen Moran氏は、

「Kellyが私たちのチームに参加してくれることに興奮している。金融サービス業界での彼女の20年以上の経験で、すぐに我々の計画プロセスに貢献することができるだろう。彼女は包括的な財務計画の開発に、パートナー支援のバックグラウンドと経験を持っている。迎えることができて幸運だ」

と述べている。